一种商机信息处理方法、装置、系统及介质

技术领域

本发明涉及金融科技领域，尤其涉及一种商机信息处理方法、装置、系统及介质。

背景技术

销售商机pipeline(以下简称PPL)，在银行领域是银行一线销售经理通过电话、面访、微信等接触方式访问客户后获取的客户对产品的认购意向信息。

以前银行机构的PPL管理是使用邮件进行收集，人工通过表格的方式进行统计录入。由于一线销售经理分散在全国各地，并且队伍庞大，所以收集和整理起来都比较费时费力，并且收集时经常会出重复收集上报的情况，最终导致PPL的收集、统计、修改和整理既困难又不准确，降低了商机信息的处理效率进而影响销售跟进效果。

发明内容

鉴于上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供可应用于金融科技或其它相关领域的一种商机信息处理方法、装置、系统及介质，旨在提高商机信息的处理效率和销售跟进效果。

本发明的技术方案如下：

一种商机信息处理方法，包括：

响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面；

接收用户在所述信息录入界面输入的新增商机信息并存储，所述新增商机信息至少包括产品名称和预计认购时间；

响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

接收用户在所述编辑页面的编辑操作，根据所述编辑操作对所述已存储商机信息进行更新。

在一个实施例中，所述响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面，包括：

接收所述商机信息录入指令，确认所述商机信息录入指令的触发方式；

根据所述触发方式从对应的入口展示所述信息录入界面。

在一个实施例中，所述根据所述触发方式从对应的入口展示信息录入界面，具体包括：

当所述触发方式为手动触发时，通过预设按钮入口展示所述信息录入界面；

当所述触发方式为自动触发时，通过自动弹窗入口展示所述信息录入界面。

在一个实施例中，所述信息录入界面若干个商机录入字段，所述商机录入字段包括客户姓名、产品名称、预计认购时间、产品分类、意向认购金额、意向度、进展状态、意向流入资金、意向流出资金。

在一个实施例中，所述接收用户在所述信息录入界面输入的目标客户的新增商机信息并存储之后，所述方法还包括：

确认所述新增商机信息是否为重复商机信息，若为重复商机信息，则展示重复录入提示。

在一个实施例中，所述接收用户在所述信息录入界面输入的目标客户的新增商机信息并存储之后，所述方法还包括：

对已存储商机信息进行统计，发送统计信息至管理用户。

在一个实施例中，所述响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面，具体包括：

接收用户输入的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

接收管理用户发送的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

每隔预设时间自动触发对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面。

一种商机信息处理装置，包括：

信息录入模块，用于响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面；

信息存储模块，用于接收用户在所述信息录入界面输入的新增商机信息并存储，所述新增商机信息至少包括产品名称和预计认购时间；

信息编辑模块，用于响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

信息更新模块，用于接收用户在所述编辑页面的编辑操作，根据所述编辑操作对所述已存储商机信息进行更新。

一种商机信息处理系统，所述系统包括至少一个处理器；以及，

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行上述商机信息处理方法。

一种非易失性计算机可读存储介质，所述非易失性计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令，该计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时，可使得所述一个或多个处理器执行上述的商机信息处理方法。

有益效果：本发明公开了一种商机信息处理方法、装置、系统及介质，相比于现有技术，本发明实施例通过在线上录入、更新商机信息，使商机信息的收集和管理更加方便和简单，提高了商机信息的处理效率。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

图1为本发明实施例提供的商机处理方法的一个流程图；

图2为本发明实施例提供的商机信息处理装置的功能模块示意图；

图3为本发明实施例提供的商机信息处理系统的硬件结构示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。以下结合附图对本发明实施例进行介绍。

销售商机pipeline(以下简称PPL)，在银行领域是银行一线销售经理通过电话、面访、微信等接触方式访问客户后获取的客户对产品的认购意向信息。

以前银行机构的PPL管理是使用邮件进行收集，人工通过表格的方式进行统计录入。由于一线销售经理分散在全国各地，并且队伍庞大，所以收集和整理起来都比较费时费力，并且收集时经常会出重复收集上报的情况，最终导致PPL的收集、统计、修改和整理既困难又不准确，降低了商机信息的处理效率进而影响销售跟进效果。

为了解决上述问题，本发明提出一种商机信息处理方法，请参阅图1，图1为本发明提供的商机信息处理方法一个实施例的流程图。本实施例提供的商机信息处理方法应用于包括终端设备、网络和服务器构成的系统，其中网络为用于在终端设备和服务器之间提供通信链路的介质，其可以包括各种连接类型，例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等；终端设备上的操作系统可以包括手持设备操作系统(iPhone operating system，iOS系统)、安卓系统或其他操作系统，终端设备通过网络连接到服务器以实现交互，从而进行接收或发送数据等操作，具体可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备，包括但不限于智能手机、平板电脑、便携式计算机和台式服务器等等。如图1所示，该方法具体包括如下步骤：

S100、响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面；

S200、接收用户在所述信息录入界面输入的新增商机信息并存储，所述新增商机信息至少包括产品名称和预计认购时间。

本实施例中，所谓商机信息为客户有意向购买产品的相关信息，当用户获取到客户的商机信息时，触发商机信息录入指令以将相应商机信息录入商机信息数据库。系统响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面，用户可便捷直观的在信息录入界面填写新增商机信息并存储，提高商机信息的收集效率。

具体的，信息录入界面包括若干个商机录入字段，商机录入字段包括客户姓名、产品名称、预计认购时间、产品分类、意向认购金额、意向度、进展状态、意向流入资金、意向流出资金等等。

初始录入的新增商机信息至少包括产品名称和预计认购时间，即用户可以先简略录入关键的商机信息再进行后续的填补信息。用户新增一条商机信息时，需检测产品名称和预计认购时间这两个商机录入字段是否已填写信息，若未填写则提示存储失败，提醒用户继续填写，确保商机信息录入的有效性以及录入效率。

S300、响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

S400、接收用户在所述编辑页面的编辑操作，根据所述编辑操作对所述已存储商机信息进行更新。

本实施例中，当用户需要对已经存储的商机信息进行更新时，例如，对已存储的商机信息进行信息修改或者信息新增等操作，此时则触发对指定的已存储商机信息的更新指令，系统响应于该更新指令展示该已存储商机信息的编辑页面。用户可在编辑页面对当前选择的已存储商机信息进行编辑，接收用户在编辑页面输入的编辑操作，例如字段新增操作或者字段修改操作等等，从而对已存储商机信息中的某些字段进行新增或修改，实现对已经存在的商机信息进行更新，便于商机信息的核对更新管理。

在一个实施例中，步骤S100包括：

接收所述商机信息录入指令，确认所述商机信息录入指令的触发方式；

根据所述触发方式从对应的入口展示所述信息录入界面。

本实施例中，系统接收到商机信息录入指令时，先确认商机信息录入指令的触发方式，例如不同的触发方式可在商机信息录入指令中携带不同的标识等，可通过该标识快速高效的区分当前接收到的商机信息录入指令的触发方式。具体的触发方式分为手动触发和自动触发，手动触发为用户手动输入商机信息录入指令；自动触发为系统检测到满足预设触发条件时，自动触发商机信息录入指令。根据触发方式的不同从对应入口展示信息录入示界面，满足用户不同场景下的商机信息录入，为录入信息增加方便性。

在一个实施例中，所述根据所述触发方式从对应的入口展示信息录入界面，具体包括：

当所述触发方式为手动触发时，通过预设按钮入口展示所述信息录入界面；

当所述触发方式为自动触发时，通过自动弹窗入口展示所述信息录入界面。

本实施例中，基于触发方式的不同通过相应的入口展示信息录入界面，当用户通过面访等方式与客户沟通获取客户的商机信息之后，可以手动点击进入指定的页面，例如，点击汇总和客户列表页面，在该页面中预设有一新增按钮，用户通过点击页面上的新增按钮触发指令进而进入信息录入页面。

当系统检测到用户与潜在的客户通过电话或者微信等方式进行沟通或者用户通过移动端通信平台(如微信、QQ、电话)或者在电脑端点击查看潜在客户手机号码进行沟通时，则确认满足预设触发条件，此时系统自动触发商机信息录入指令并通过自动弹窗的方式进入信息录入界面。通过自动触发和手动触发的方式，从不同的入口进入并展示信息录入界面，增加了商机信息录入页面的展示灵活性。

在一个实施例中，步骤S200之后，方法还包括：

确认所述新增商机信息是否为重复商机信息，若为重复商机信息，则展示重复录入提示。

本实施例中，当录入新的商机信息时，按照逐步查重规则进行商机信息查重处理，如果查到商机信息重复则展示重复录入提示，若查到商机信息不重复则将商机信息进行存储。例如，先核实客户信息是否已经存在，若不存在则保存新增的商机信息；若客户信息已经存在，则在该用户的商机信息中核实认购的产品信息是否已经存在，若产品信息不存在则保存新增商机信息；若存在则核实其他商机信息，当有其他任意一项商机信息和已经存储的商机信息不同时，则更新已经存储的商机信息，若其他商机信息与已经存储的商机信息完全相同时，则展示重复录入提示。确保数据具有唯一性，不重复录入商机信息，减少重复管理的情况。

在一个实施例中，步骤S200之后，方法还包括：

对已存储商机信息进行统计，发送统计信息至管理用户。

本实施例中，管理用户为普通用户的上级，可监督普通用户更新或者增加商机信息。当接收到普通用户存储商机信息之后，对存储的商机信息进行汇总，将汇总的商机信息发送到管理用户，管理用户可通过管理页面的汇总列表页面或者下属商机信息列表页面进行查看。具体的，汇总列表中的下属列表模块按机构分类展示，点进员工详情页面可以查看相关商机信息，以此方便管理用户查看普通用户对商机信息录入、增加或更新情况，进一步管理普通用户和商机信息。

在一个实施例中，步骤S300具体包括：

接收用户输入的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

接收管理用户发送的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

每隔预设时间自动触发对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面。

本实施例中，更新指令的触发渠道是多样化的，当用户需对已经存储的商机信息进行更新时，系统接收用户输入的更新指令，向用户展示已经存储商机信息的编辑页面进行编辑，对商机信息进行更新。

或者，管理用户在监督过程中发现某个普通用户的商机信息有误或长时间未更新时，则管理用户可发送对已存储商机信息的更新指令，当系统接收到管理用户发送的对已存储的商机信息更新指令后，则向普通用户发送更新商机信息通知，以提醒普通用户及时对该已存储商机信息进行更新处理，在普通用户点击查看该更新商机信息通知后，则展示需要更新的商机信息的编辑页面。

或者，为确保商机信息的时效性，督促用户及时更新，可每隔固定的时间自动触发更新指令，例如，系统设置的为七天一个循环更新商机信息，当已存储的商机信息达到七天时，则触发更新指令，系统自动发送更新通知给用户，用户点击该更新通知后则向用户展示已存储商机信息的编辑页面，当用户更新完该商机信息之后，对该商机信息重置更新时间参数，进入下一次时间循环，等在一次触发更新指令。使用户能够对商机信息进行维护，确保商机信息的完整性和准确性。

本发明另一实施例提供一种商机信息处理装置，如图2所示，装置1包括：

信息录入模块11，用于响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面；

信息存储模块12，用于接收用户在所述信息录入界面输入的新增商机信息并存储，所述新增商机信息至少包括产品名称和预计认购时间；

信息编辑模块13，用于响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

信息更新模块14，用于接收用户在所述编辑页面的编辑操作，根据所述编辑操作对所述已存储商机信息进行更新。

本发明所称的模块是指能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，比程序更适合于描述商机信息处理的执行过程，各模块的具体实施方式请参考上述对应的方法实施例，此处不再赘述。

在一个实施例中，所述信息录入模块11，包括：

接收确认单元，用于接收所述商机信息录入指令，确认所述商机信息录入指令的触发方式；

录入展示单元，用于根据所述触发方式从对应的入口展示所述信息录入界面。

在一个实施例中，所述录入展示单元，具体用于：

当所述触发方式为手动触发时，通过预设按钮入口展示所述信息录入界面；

当所述触发方式为自动触发时，通过自动弹窗入口展示所述信息录入界面。

在一个实施例中，信息录入界面若干个商机录入字段，所述商机录入字段包括客户姓名、产品名称、预计认购时间、产品分类、意向认购金额、意向度、进展状态、意向流入资金、意向流出资金。

在一个实施例中，所述装置1，还包括：

重复确认模块，用于确认所述新增商机信息是否为重复商机信息，若为重复商机信息，则展示重复录入提示。

在一个实施例中，所述装置1，还包括：

统计模块，用于对已存储商机信息进行统计，发送统计信息至管理用户。

在一个实施例中，所述信息编辑模块13，具体用于：

接收用户输入的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

接收管理用户发送的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

每隔预设时间自动触发对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面。

本发明另一实施例提供一种商机信息处理系统，如图3所示，系统10包括：

一个或多个处理器110以及存储器120，图3中以一个处理器110为例进行介绍，处理器110和存储器120可以通过总线或者其他方式连接，图3中以通过总线连接为例。

处理器110用于完成系统10的各种控制逻辑，其可以为通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、单片机、ARM(Acorn RISCMachine)或其它可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立的硬件组件或者这些部件的任何组合。还有，处理器110还可以是任何传统处理器、微处理器或状态机。处理器110也可以被实现为计算设备的组合，例如，DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP和/或任何其它这种配置。

存储器120作为一种非易失性计算机可读存储介质，可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块，如本发明实施例中的商机信息处理方法对应的程序指令。处理器110通过运行存储在存储器120中的非易失性软件程序、指令以及单元，从而执行系统10的各种功能应用以及数据处理，即实现上述方法实施例中的商机信息处理方法。

存储器120可以包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序；存储数据区可存储根据系统10使用所创建的数据等。此外，存储器120可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中，存储器120可选包括相对于处理器110远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至系统10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

一个或者多个单元存储在存储器120中，当被一个或者多个处理器110执行时，实现以下步骤：

获取目标活动的活动信息；

响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面；

接收用户在所述信息录入界面输入的新增商机信息并存储，所述新增商机信息至少包括产品名称和预计认购时间；

响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

接收用户在所述编辑页面的编辑操作，根据所述编辑操作对所述已存储商机信息进行更新。

在一个实施例中，所述响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面，包括：

接收所述商机信息录入指令，确认所述商机信息录入指令的触发方式；

根据所述触发方式从对应的入口展示所述信息录入界面。

在一个实施例中，所述根据所述触发方式从对应的入口展示信息录入界面，具体包括：

当所述触发方式为手动触发时，通过预设按钮入口展示所述信息录入界面；

当所述触发方式为自动触发时，通过自动弹窗入口展示所述信息录入界面。

在一个实施例中，所述信息录入界面若干个商机录入字段，所述商机录入字段包括客户姓名、产品名称、预计认购时间、产品分类、意向认购金额、意向度、进展状态、意向流入资金、意向流出资金。

在一个实施例中，所述接收用户在所述信息录入界面输入的目标客户的新增商机信息并存储之后，所述方法还包括：

确认所述新增商机信息是否为重复商机信息，若为重复商机信息，则展示重复录入提示。

在一个实施例中，所述接收用户在所述信息录入界面输入的目标客户的新增商机信息并存储之后，所述方法还包括：

对已存储商机信息进行统计，发送统计信息至管理用户。

在一个实施例中，所述响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面，具体包括：

接收用户输入的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

接收管理用户发送的对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；

每隔预设时间自动触发对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面。

本发明实施例提供了一种非易失性计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令，该计算机可执行指令被一个或多个处理器执行，例如，执行以上描述的图1中的方法步骤S100至步骤S400。

作为示例，非易失性存储介质能够包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦ROM(EEPROM)或闪速存储器。易失性存储器能够包括作为外部高速缓存存储器的随机存取存储器(RAM)。通过说明而非限制，RAM可以以诸如同步RAM(SRAM)、动态RAM、(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据速率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、Synchlink DRAM(SLDRAM)以及直接Rambus(兰巴斯)RAM(DRRAM)之类的许多形式得到。本文中所描述的操作环境的所公开的存储器组件或存储器旨在包括这些和/或任何其他适合类型的存储器中的一个或多个。

综上，本发明公开的一种商机信息处理方法、装置、系统及介质中，响应于商机信息录入指令，从对应的入口展示信息录入界面；接收用户在所述信息录入界面输入的新增商机信息并存储，所述新增商机信息至少包括产品名称和预计认购时间；响应于对已存储商机信息的更新指令，展示所述已存储商机信息的编辑页面；接收用户在所述编辑页面的编辑操作，根据所述编辑操作对所述已存储商机信息进行更新。通过在线上录入、更新商机信息，使商机信息的收集和管理更加方便和简单，提高了商机信息的处理效率。

当然，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关硬件(如处理器，控制器等)来完成，所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取的存储介质中，该计算机程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程。其中所述的存储介质可为存储器、磁碟、软盘、闪存、光存储器等。

应当理解的是，本发明的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。